多少世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plu妹妹er 饰）仍是一位年高德劭的僧侣，他正在与世隔断的荒山野岭中报告永久的故事。某天，妖怪尼克（Tom Waits 饰）不速之客。正在他的勾引下，帕纳索斯与妖怪作赌注，终究如愿获得永久的性命。　　工夫到了目下当今，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔 Lily Cole 饰）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西（Verne Troyer 饰）构成的奇异马戏团环游各地。就正在女儿将满16岁时，尼克再次呈现。本来，博士曾经爱上一个男子（Lily Cole 饰），但永久的性命却不永久的芳华，为了以及爱人厮守，他又以及妖怪作了一次笨拙的赌注，而他规复芳华的价格便是要将第一个孩子献给妖怪。如约的日子愈来愈近，懊恼的博士再与妖怪作赌，只需他开始搜集到5个魂灵即可保住女儿。这时候，崎岖潦倒的东尼（希斯·莱杰 He... 导演的镜头就已经偏离了正常叙事的轨道，跌跌撞撞，晃到最后，不知所云的呈现在观众面前的竟然是这样一只“怪物”。
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