官渡之战，曹操覆灭了袁绍即乘胜连下四州，安定河北。刘备正在荆州被袭脱险，不测幸会水镜师长教师，并推举了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山互助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表身后，曹操患了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，锻炼海军，筹办兼并江东。孔明使用计谋，与孙权结合抗曹。周渝、孔明协共谋划，为赤壁年夜战打下了成功根蒂根基。庞统献连环计，孔明借春风，赤壁之战使曹操83万年夜军旗开得胜，并云长正在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁年夜捷以后，孔明进兵长沙。正在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，没有分输赢，末了，关羽以礼义压服黄忠归顺了刘备。周瑜目睹刘备正在孔明的帮手下权力日趋强大，害怕往后对于本人形成威逼，便施佳丽计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明看破了周瑜的策略，使其赔了夫人又折兵。 影片中出现了诸多的幻象，这些幻象描摹着女主躁动不安的心路历程。
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